随着企业规模的扩大和业务的复杂化，企业需要管理的会计凭证数量急剧增加。在ERP系统中，凭证是记录业务交易的关键信息，也是财务报表的重要依据。但是，很多企业在使用ERP系统时，发现系统默认的凭证模板不符合其实际需求，这就需要进行定制。

下面，就介绍一下ERP凭证模板定制方法。

一、明确需求

在进行ERP凭证模板定制前，企业需要先明确自己的需求，包括：

1. 涉及到哪些科目、往来单位、项目等

2. 需要展示什么样的信息（例如，是否需要按照科目分别列出借贷方金额）

3. 是否需要按照公司、部门、人员等维度汇总

只有明确了需求，才能更好的进行凭证模板的定制。

二、选择凭证模板

在ERP系统中，通常会提供多个凭证模板供选择。企业可以根据自己的需求，选择合适的凭证模板作为基础进行修改。

如果系统中没有符合需求的凭证模板，企业可以考虑自己进行设计，但需要注意保持科学、规范、可操作性和易于阅读等原则。

三、调整凭证模板

在进行凭证模板的调整前，企业需要先了解凭证模板的设计原理，例如，表格、区域、科目选择、公式等。

然后，在进行调整时，需要注意以下几点：

1. 根据需求进行科目设置和科目顺序调整

2. 设计合适的表头和表尾信息，以便于读者识别

3. 考虑使用条件格式设置，使凭证信息更加醒目

4. 使用公式计算各项金额，减少手工录入错误

5. 设计合适的摘要和项目信息，方便阅读理解

6. 设置打印格式，保证打印效果美观和清晰

7. 测试、验证、修正和完善。

四、调试凭证模板

在调整完成后，需要对凭证模板进行实际测试。可以利用测试数据进行测试，并验证凭证模板的正确性、完整性和可靠性。

在进行测试时，需要注意以下几点：

1. 输入测试数据，确保凭证模板能够正确运行

2. 检查表格设计，确保显示内容完整和规范

3. 测试多种情况，包括正常情况和异常情况

4. 正确使用公式和函数，确保凭证金额计算正确

5. 验证打印格式，包括字体、字号、颜色等

6. 正确设置权限，避免意外修改或删除。

五、上线凭证模板

在调试完成后，需要将凭证模板上线。可以先选择部分用户进行试用和反馈，再逐步推广到全公司。

在上线时，需要注意以下几点：

1. 完善文档和操作手册，方便用户了解和使用

2. 培训用户，让他们了解修改情况和使用方法

3. 搜集用户反馈和建议，及时优化调整

4. 设计合理的权限控制，保障数据安全

5. 定期进行维护和升级，避免出现故障或安全漏洞。

总之，ERP凭证模板定制是企业管理的一项重要工作，需要根据实际需求进行设计、调整、测试和上线。只有合理利用ERP系统，才能更好的提高管理效率和财务风险控制水平。

飞讯软件成立于2006年，拥有自主研发低码开发平台。是一家集“营销、制造、采购”全链路数智化工厂定制方案商和服务商。产品服务：数字化车间、互联工厂和链主工厂。公司以MRO、ERP、MES、WMS、CRM、SRM等产品为基础，为客户提供数智化工厂整体方案规划和落地陪跑服务，服务范围覆盖珠三角和长三角地区。致力于帮助客户创立切合实际场景、可传承、可创新的数字化运营体系，解决“流程信息化、管理数字化和决策智能化”等问题，为不同企业、不同阶段实现不同的经营目标。